Chat Pilot Documentation

El Panel de control sirve como tu centro de control principal. Te ofrece una visión general inmediata del rendimiento principal de tu agente de IA durante los últimos 30 días y hace un seguimiento del progreso de tu lista de verificación.

Métricas clave seguidas:

• Conversaciones: El número total de interacciones con clientes gestionadas por la IA.
• Mensajes: El intercambio acumulado de mensajes individuales dentro de esos chats.
• Intenciones iniciadas: El número total de veces que la IA reconoció con éxito un objetivo específico del cliente (por ejemplo, rastrear un pedido o preguntar sobre devoluciones).

Desde aquí, puedes hacer un seguimiento de los pasos de configuración completados, supervisar las conversaciones recientes en curso de un vistazo, o hacer clic en Ver chat en vivo / Editar agente para realizar ajustes operativos rápidos.

El panel de Configuración es donde entrenas tu IA y defines cómo interactúa con los clientes. Garantiza que tu asistente responda con precisión utilizando los datos exclusivos de tu marca.

Funciones y ajustes:

• Estado del entrenamiento de la IA: Visualiza una barra de estado en tiempo real que muestra el progreso de la sincronización del conocimiento.
• Base de conocimientos: Gestiona las URL y los recursos que lee tu IA. Haz clic en + Añadir fuente para rastrear páginas web adicionales (como preguntas frecuentes personalizadas, enlaces de blog o páginas de políticas).
• Flujos automatizados: Activa o desactiva fácilmente flujos de trabajo preconstruidos para clientes.Seguimiento de pedidos: Obtiene el estado de cumplimiento en tiempo real directamente de Shopify.Política de devoluciones / Cambio de artículos: Guía a los clientes de manera fluida a través de devoluciones o cambios de productos según tus directrices.

A. Rastreo de páginas web

Utiliza esta opción para entrenar tu IA con un único diseño web en vivo (como tablas de envío personalizadas, tablas de tallas estándar o páginas de destino independientes y dinámicas).

Cómo añadir una página web como fuente:

1. Abre el panel de Configuración y haz clic en el botón + Añadir fuente.
2. Selecciona la opción Una página web en la parte superior de la ventana modal.
3. Pega la ruta exacta de la URL absoluta en el campo URL de la página web (por ejemplo, https://yourstore.com/pages/returns).
4. (Opcional) Añade una etiqueta reconocible en el campo Nombre visible para localizar fácilmente este recurso en los registros de administración.
5. Haz clic en Añadir nueva fuente para iniciar el rastreo en segundo plano del sistema.

B. Carga de archivos PDF

Si tu tienda utiliza documentos estáticos—como manuales de productos al por mayor, lookbooks de marca, fichas técnicas o hojas de políticas detalladas y con mucho texto—puedes cargarlos directamente.

Cómo agregar una fuente PDF:

1. Dentro del menú de selección modal, cambia a la opción PDF.
2. Haz clic dentro del área de descarga de archivos PDF etiquetada como "Haz clic para elegir un PDF".
3. Selecciona y carga tu archivo .pdf específico (asegúrate de que el documento esté cargado en tu directorio de Archivos de Shopify para una lectura continua de datos).
4. Proporciona un título descriptivo en el campo Nombre de visualización para que puedas gestionar o eliminar el documento más adelante.
5. Haz clic en Agregar nueva fuente para compilar la información del documento en el motor principal de IA.

C. Pares de preguntas y respuestas manuales (estilo FAQ)

Para consultas específicas y previsibles de los clientes que requieren respuestas exactas de la marca (por ejemplo, códigos de descuento precisos, eslóganes de la marca o horarios personalizados de la tienda), utiliza bloques estructurados de preguntas y respuestas.

Cómo crear pares de preguntas y respuestas manuales:

1. Selecciona la pestaña estilo FAQ dentro del diseño del modal de origen.
2. Asigna a tu colección un nombre de encabezado de categoría claro en el campo de entrada Nombre visible (por ejemplo, Preguntas frecuentes sobre envíos).
3. En el bloque PAR 1, escribe la consulta prevista del visitante en el contenedor de texto PREGUNTA.
4. Redacta la política de respuesta exacta que quieres que el agente de IA declare palabra por palabra en el campo RESPUESTA.
5. Para crear varias respuestas a la vez, haz clic en el enlace + Añadir par de preguntas y respuestas en la parte inferior para abrir un nuevo bloque de par vacío.
6. Una vez que hayas terminado de crear tu base de datos de consultas, haz clic en Añadir nueva fuente para publicarlas.

La pestaña Productos muestra tu base de datos de inventario de Shopify totalmente integrada, lo que te permite controlar qué productos recomienda tu agente de IA a los clientes durante el chat.

Métricas de rendimiento del catálogo:

• Total de productos: El total de productos activos que tienes disponibles actualmente en Shopify.
• Indexados: Artículos completamente analizados, comprendidos y listos para recomendaciones mediante búsqueda con IA.
• Sin stock: Productos que se ocultan automáticamente de las recomendaciones para evitar malas experiencias de los clientes.
• Fijados / Excluidos: Anulaciones personalizadas del comerciante para destacar o ocultar productos manualmente.

Acciones masivas:

• Usa Seleccionar productos para curar artículos manualmente.
• Usa Importar todo para iniciar una sincronización manual de tu catálogo de productos en cualquier momento.

Ajusta con precisión el diseño visual y la disposición de la caja de chat que ven los clientes en el panel Apariencia.

Herramientas de personalización:

• Identidad del bot: Actualiza el nombre oficial de tu bot y su mensaje de bienvenida único.
• Configuración de colores: Establece códigos hexadecimales personalizados para tu Color principal de marca y el Fondo del widget.
• Tipografía: Cambia las familias de fuentes (p. ej., Inter) y los tamaños de fuente base (14 px) para que coincidan con el diseño del tema de tu tienda.
• Vista previa en vivo: Un elemento de maqueta dinámico en el lado derecho se actualiza en tiempo real a medida que modificas las configuraciones, mostrando exactamente lo que verán los clientes antes de que guardes.

La pestaña Bandeja de entrada te permite ver directamente las interacciones en tiempo real con los clientes. Permite al personal de soporte humano supervisar las conversaciones o intervenir cuando se requiere un trato más personal.

Funciones principales de la bandeja de entrada:

• Perfil del agente: Haz clic en Editar perfil del agente para establecer un apodo público amigable para los agentes de soporte humano.
• Filtros de estado de conversación: Filtra rápidamente los tickets de soporte por estado: Abierto, Pendiente, Resuelto, Cerrado o Sin leer.
• Barra lateral de chat en vivo: Visualiza los hilos activos de clientes que muestran etiquetas que coinciden con las categorías de intención (por ejemplo, Seguimiento de pedidos, Descuento de precios), junto con el seguimiento del tiempo transcurrido desde el último mensaje.

Detalles del hilo e intervención humana

1. Seleccione un hilo activo

En la columna de conversaciones, elija cualquier sesión marcada con una etiqueta de estado activo (p. ej., Abierta). Al hacer clic en una sesión, la ventana principal del espacio de trabajo de la derecha se llena instantáneamente con la transcripción completa de los mensajes.

2. Revise las etiquetas de intención de la IA contextual

Los registros de chat desglosan claramente los detalles de la conversación, mostrando las marcas de tiempo exactas y las etiquetas contextuales (como Seguimiento de pedidos o Descuento de precios) que identifican sobre qué está preguntando el cliente antes de que usted responda.

3. Use el cuadro de respuesta manual

En la parte inferior de la ventana de conversación se encuentra el bloque de contenedor de texto Responder como:

• Escriba su respuesta personal o solución personalizada dentro del contenedor del campo.
• Presione Ctrl + Enter (o Cmd + Enter en Mac) para enviar su mensaje instantáneamente al widget de la tienda.

⚠️ Nota importante sobre el comportamiento de la IA: Enviar una respuesta de texto manual pausa automáticamente al agente de IA para ese hilo de cliente específico. Esto garantiza que el bot automatizado no interrumpa ni sobrescriba el flujo de su conversación humana.

4. Resolución y cierre de tickets

Una vez que haya respondido completamente a la pregunta del cliente, utilice las acciones de gestión de la parte superior derecha:

• Haga clic en Resolver o Cerrar para archivar la sesión fuera de su cola activa de mensajes no leídos del panel de control.
• Haga clic en el icono Actualizar/Restablecer para borrar las variables de sesión locales si es necesario.

El espacio de trabajo Análisis e informes rastrea los datos de conversión, las tendencias de rendimiento y los vectores de sentimiento de los clientes.

Desglose de análisis:

• Exportación de datos: Haga clic en Exportar datos en la esquina superior derecha para descargar métricas detalladas de conversaciones e intenciones en un archivo Excel o CSV.
• Tendencias de chat a lo largo del tiempo: Un gráfico de línea de tiempo visual que rastrea las caídas y picos de interacción total de los clientes mediante filtros personalizados de 30 días.
• Consultas principales de los clientes: Una barra de porcentajes de datos que desglosa exactamente qué es lo que más les importa a sus clientes (por ejemplo, Preguntas sobre productos, Seguimiento de pedidos, Descuentos de precios).

La vista de Configuración le permite gestionar los niveles de facturación, los datos de integración y los restablecimientos del sistema de forma segura.

Secciones del panel:

• Información de la cuenta: Consulte el identificador del dominio principal de su tienda y registre un correo electrónico de contacto de soporte exclusivo.
• Nivel del plan: Controle sus límites de volumen (p. ej., Plan gratuito: hasta 100 conversaciones al mes). Haga clic en Gestionar plan para ampliar sus umbrales de volumen.
• Integraciones: Confirme las conexiones activas de la API con Shopify o active Transferencia por correo electrónico para redirigir automáticamente los casos complejos escalados a una bandeja de entrada de soporte compartida.
• Zona de peligro: Acceda a la herramienta Restablecer la incorporación para eliminar las variables de configuración local y reiniciar el asistente de configuración inicial de la aplicación paso a paso desde cero.

La pestaña centralizada de Ayuda y soporte sirve como centro de referencia de acceso rápido, que te dirige directamente a paneles de control específicos del backend para solucionar problemas al instante.

Mapa de navegación para una configuración rápida:

1. Instalar y conectar la tienda: Verificación de la conexión automática principal con Shopify.
2. Configurar tu agente de IA: Botón de acceso directo al portal del panel de Configuración.
3. Importar tu catálogo de productos: Acceso directo a tu cuadrícula de productos indexados (Ir a Productos).
4. Personalizar el widget de chat: Acceso instantáneo al estilo de tipografía y paleta de la marca (Ir a Apariencia).
5. Activar el widget en tu tema: Enlace directo de regreso al diseño principal de activación (Ir al Panel de control).
6. Monitorear conversaciones y análisis: Abre instantáneamente la cola de respuestas de chat en vivo (Ir a Bandeja de entrada).